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行业新闻
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傅涛:时代变局下的水业未来
发布者:管理员  发布时间:2020-06-29  浏览次数:713  来源:中国水网

“扑面而来的疫情,给世界带来许多变化,加剧了百年未有之变局。新时代的特征对2020年后的水业,影响犹大。”6月12日,E20环境平台董事长、E20研究院院长傅涛在“2020(第十八届)水业战略论坛”上阐述了时代变局下的水业未来。

  以下为其发言整理。

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傅涛

  不同凡响的2020

  中国40年改革,20年水务风云,本质上是以快速城市化和工业化为背景的。伴随着城市化、工业化的发展,环境设施在内的基础设施也在快速建设,这个过程促进了环境产业的快速增长。环境产业一定程度上来讲是城市化和工业化的伴生品。

  水务行业从点上切入,以点及面,聚小成大,积少成多,如今已经形成独立的资本板块和市场力量。

  2020年不同凡响。为什么2020年面临如此大的变化?因为城市化的路径发生变化了,再加上中美对抗和疫情加速的原因,环境产业面临百年未有之大变局。

  环境问题首先在点状爆发,早期的环境产业都在做点状服务。伴随城市化发展,城市污水排放标准不断提高。水务行业曾经有15年左右的时间一直在围绕排放做文章,做得巧做得大了就做成上市公司,行业主力军由此形成。

  伴随人民需求的提高,环境要求也提高了,环境治理开始注重效果。从污水厂到一条河,环境治理由点及面。但点和点之间需要系统,需要集成,需要新模式,需要新的串联,需要新的制度,需要新的技术,需要新的产业来进行配套。环境产业因此得到了升级。水务行业积少成多,形成了现在的规模。

  从20年前一百多座污水处理厂,到现在一万多座污水处理厂,水务项目越做越多,构成了环境产业的生态,慢慢地有了自己的产业板块。现在近百家各个板块的环保上市公司构成了环境板块,在资本市场有了自己的地位,水业战略论坛也陪伴产业走到了今天。每年的水业战略论坛都是千人盛会,今年的水业战略论坛因为疫情的原因缩小了规模,采取了线上和线下相结合的模式,网上直播观看量已经突破1万人次。

  过去的二十年,水业以规模为标尺,以资本为驱动。过去18年的水业十大影响力企业评选基本只有一个标尺,拼的都是规模。但是,未来十大影响力企业的评选不可能只是单一标尺了。环境产业从无到有,早期的环境产业没有体系,基本上是谁有钱,谁投资,谁扩大规模,谁影响力就最大,至少这20年是这样的。

  另外,资本驱动是水务行业的根本。一个水务项目合作期动辄二三十年,但政策、经济、财政的变化速度远高于BOT的周期,几乎每年都在变。然而,水务本身是公共服务,在发展过程中,水务行业受到产权改革方向和投资体制改革的深刻影响,蹒跚前行,非议不断。

  很多人说水务行业一定要让企业赚钱吗?一定要上市吗?一会儿靠政策性国企,一会儿靠地方城投公司发债来完成基础设施建设。在这样不断反复争议的过程中,水务行业对投资的依赖一直在振荡,但通过20年的历练,引领方向的扎实的产业基本面已经形成。现在四万家环保公司至少有一半以上是从事水务行业的。

  充满挑战的2020

  2020是水业发展的分水岭,分水岭恰恰是因为2020年充满挑战。这个挑战不仅仅是扑面而来的疫情,还有国际形势的变化,增长模式的变化,至少是百年未有之大变局。国家也进入到一个新时代,怎么理解新时代?新时代有哪些特征?

  首先,未来城市化的模式在发生变化,越来越多的区域性城市开始兴起。环保的甲方开始变化了,以前的甲方可能是城镇、市人民政府,未来可能是粤港澳大湾区、京津冀、长江经济带11省市给出的联合订单。因此,未来很难在一个点上进行经营,越来越多的订单表现出跨流域、跨区域、跨专业的特征。

  其次,所有的工业企业都面临绿色化的必选项,他们在思考如何主动地进行绿色化改革。甲方的改革将严重影响供给方的商业结构和价值观念。

  此外,新时代还有很多新的特征,比如,以人民为核心的特征,注重人民的感知。在党领导一切的情况下,没有一个经济行为会离开政府,全球都在强化政府对经济的主导作用。

  环保企业的九种死法

  新时代的特征对2020年后的水业,影响犹大。产业清晰地体会到了不确定性的影响,做企业越来越不容易。但是环境产业没有经历过冬,一位企业家曾说过,“这个行业如果龙头公司没有破产清算,就不能算经历了冬天。”

  2020年正在经历冬天,一路高歌的环保行业在这两年体会到了冬天的寒冷。以前行业都在讲怎么发展,现在我则总结了环保企业的九种死法。

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  企业生死之劫之原因分析

  企业的生死之劫有很多原因,这里从内部原因和外部原因两方面展开分析。

  内部原因

  水业停留在产业化的初期。产业化的标志是什么?是生产的标准化、连续化、集约化。其实很多企业之所以很大,是因为积攒了很多小项目,自身实力却没有很强。因此,低水平的产业化发育程度,可能导致行业耐受风险的能力降低。

  大的小企业,低质量重复。我记得在六年以前,当时北控水务的执行总裁胡晓勇和我探讨一个话题,他说企业越做越大,但是心里却发慌。因为虽然企业大,但不是真正的大企业。有些大企业是由很多小公司叠加在一起的,如果没有有效的管控就会产生失控的危险。低质量的重复构成了“大”,这种大企业病在环保行业普遍存在。因此,水务行业十大影响力企业与其他产业化程度很高的行业相比,还是存在巨大差距的。

 未经历风雨,怎么见彩虹?环境产业没有真正经过冬天的历练。没有经过生死的历练,就不能造就一个坚强的钢骨,因此未来在竞争中必然会有一批企业倒下。

  创新乏力,随波逐流。很多企业在重复一个跑道,缺乏创新能力。大部分企业都在埋头做事情,没有在商业模式上进行创新和思考。庆幸的是,环保行业是一个没有天花板的朝阳行业,有很大的想象空间。遗憾的是,一个一个领域逐渐变成红海。

  成本中心,产业价值迷失。我一直认为,一个伟大的产业,一个支柱产业不能是甲方的成本中心,必须要为对方创造价值。目前,绝大部分企业做的是末端服务,在花甲方的钱为甲方消灾。因此,这很难形成一个支柱产业,不可能伟大。

  外部原因

  首先,水务行业面临政府支付环境的变化。减税降费倒逼政府过起了苦日子,水业收入中政府支付是源头,水务行业正在面临政府支付能力不足的挑战。

  其次,水务项目合作期动辄几十年,而资本市场的不确定性强、变化大、周期短,短贷长投风险又很大,因此水业与资本的特征是偏离的。

  第三,很多新兴市场看上去是非常漂亮的跑道,但是不知道水到底有多深,进去以后可能会“淹死”,叫好不叫座。

  第四,监管严格。环境安全监管越来越强,老百姓的感知不断加强。

  第五,政策性国企的兴起与资产回购。包括政策性央企、省级“环保类”集团的产生、市一级国企的复活,他们带着行业使命和政治任务而来。(相关新闻:24家省级“环保类”集团横空出世,偶然or必然?)

  立足环境治理现状  感知水业发展脉搏

  在上述背景下,我们一起感知水业的脉搏。生态环境治理仍然是三大攻坚战之一,生态环境始终得到中央的重视。前不久习近平总书记在宁夏、山西等地的考察中均提到了生态环境治理问题。国家对生态环境的重视和治理力度没有变,但有一些客观因素在发生变化。

  服务业的回归

  水务行业、环境行业本质是服务业。建环境设施的目的不是为了建设而建,是因为原来没有设施,所以水务行业在特定阶段猛一看长得像建筑行业。施工、设备、工程成为服务的主角,产业都是围绕建设而展开的。

  但当环境设施建设了几万座的时候,环境产业回归到服务业主业上。建设施的目的是为了治理环境,是为了还社会碧水蓝天。不运营,不服务,就不能构成环境设施建设的初心。水务行业现在正式回归服务业,服务模式以感知和目标客户为核心,也不断涌现出一些新模式和新业态。

  另外,环境产业发展20年,最大的财富是积攒了一批人才。从服务业的角度来看,未来,人才是一个企业最大的财富。评估一个企业不能只看资产,技术只是手段,人才是核心。

  从规模化到高质量发展

  原来追求规模,现在必须追求服务质量。一方面是新基建,新基建不仅仅指5G信息技术,也包括环境基础设施的优化。但很多设施还处在孤岛中,没有发挥出效应。因此,激活已有设施的效率是新基建的根本;另一方面是提质增效。利用智慧手段,发挥工匠精神,追求智慧化、精细化,用科技创新来提升单一园区的服务质量,包括污水处理厂、厂网站一体、厂网站河岸经济一体、山水城产文融为一体等。

  水业资产属于人民

  五年前,习近平总书记说过“房子是用来住的,不是用来炒的。”在那之前买房子是为了投资,从那以后买房子的性质发生了变化。其实水业资产也是用来做服务的,不是用来炒作的。遗憾的是,过去20年大部分的利润来自于资产的差价,有些公司融资成本低,资产收益率高,产生了差价,有了收益,但只有20%~30%的收益来自于技术团队的服务。

  一个公司在人身上花的成本,决定了这个公司服务水平的高低。靠资产收益的时代已经过去,谁代表人民谁就持有资产。资产收益率的比重下滑是必然趋势,任何一个产业回归服务业的时候,资产收益率都会下降,资产最终会回到以政策性央企为核心的主体,留给市场的是经营性资本和技术服务。

  水业资产成为水业跑道划分的核心标尺

  水业资产会成为水业跑道划分的核心标尺。如今已经形成了万亿级的水业资产规模,这些资产将重新成为市场驱动的关键。未来存量资产会进入以下五个类别。

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  其中,非经营性资产只能由各级政府代表人民持有,尤其是一些河道、管网;受政府委托经营垄断资源和命脉资源的资产由政策性国企来持有,因为这些资产的收益率达不到融资的6%、8%要求,但是具有经营性;对于达到市场要求的经营性资产,从社会利益出发,不能指望资产有高的超额回报。这类资产会有两类主体拿到,其中的竞争性资产类应由经营性国企持有,另一类由民企、上市社会企业持有。目前的趋势是经营性国企和社会企业这两类企业正在进行混改,目前我们已经见证了二三十例经营性资产的混改,双方企业共同持有经营性的资产,既保证效率,又保证资产的安全。而技术性服务资产是技术民企的跑道。

  所有基于所有制的市场政策都属于歧视

  所有基于所有制的市场政策都属于歧视,不要拿所有制来区分一个赛道中的企业,而应该拿企业的赛道来区分企业的所有制。国企民企分跑道,各具优势。技术性服务、市场性服务属于民企的跑道,民企如果进入到了政策性国企的跑道,很难支撑起收益率,可能会面临很大的风险。

  人民的感知成为服务成效的核心要素

  从单元设备,升级到创造价值的成套装备,闷头在单元服务上赚钱不长久,末端单元服务的PE回落是常态。人民的安全感、获得感、满足感是所有环境服务的判断标准,而不是检测报告、不是院士的评价。一位书记曾说,“老百姓的鼻子是检验二噁英的唯一标准。”没有让人民感知到幸福感,就不是好的服务,所有的服务都应该向感知靠拢。所以,我们提出从单元服务要升级为成套服务,除非你做成高通、英特尔这样的超级技术公司,要不然你就必须面向客户。

只有成为奇点,才能链接更多价值

  我们的社会被互联网,被金融,被资本连接到一起了,人才和资本是守不住的,只有成为细分领跑,成为灯塔,成为奇点,才能链接价值。整齐划一的更高更快更强,属于工业文明,不是生态文明的主基调。未来的价值更多是链接来的,就像BAT的成长,二十年做了几千亿的价值,这是链接产生的价值。循环奇点规律在我所著的《两山经济》中有着详细的分析。(相关阅读:傅涛:环境产业的未来价值在于链接)

  接近客户才是真硬核

  高利润不是竞争出来的,所有竞争的项目都带来不了高利润。高利润一定是基于用户导向,创新设计出来的。比如长江生态环保集团董事长赵峰谈到的很多长江大保护思维,都是在创新模式之中获得发展的。

  水业企业既要政府补贴,也要市场收入

  政府补贴的比重越低越市场,只有市场收入,会困于短视。只有政府收入,会偏离客户价值。水业企业既要政府补贴,也要市场收入,实际上这是一个体系。

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  E20环境平台最近出版了一套关于生态文明落地的两山系列丛书,包括《两山经济》、《环境产业导论》、《人民的感知》、《解码河长制》、《发展的境界》、《垃圾分类不简单》、《正本清源》、《工业必选项》、《构筑转化之桥》等,以此来开启每个细分产业落地的路径。

  最后我想说的是,我们要感恩这个时代,虽然这个时代充满了不确定性。但是一个创新的企业,一个朝气蓬勃的行业,不怕不确定性,因为不确定性才有很多机会。让我们开放胸怀,一起拥抱未来。

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